從前，在很遠的地方，有一個王國，叫悲傷王國。
悲傷王國裏的每個人，每天都愁眉苦臉，像一朵朵凋謝的花朵，走起路來無精打采的，永遠低着頭。
悲傷王國的國王叫悲哀，他有五個兒子和一位王后。他們也每天都愁眉苦臉的。
這一年冬天，王后生下了一位非常美麗的公主。可是這位美麗的公主一見到人就對他們笑眯眯的。她笑時嘴角輕輕上揚，眼睛眯成一條線，可愛極了!國王見了，以為她生了大病，連忙請了全國的醫生。但是，每位醫生都説：“小公主生了一種很奇怪的病，我給她檢查了身體，一點問題都沒有。我們也不知道怎麼回事，也不知道怎麼治療。”
國王無可奈何地放棄了治療，想着讓公主無拘無束地長大。悲傷王國的人們知道了這件事，都趕來看望小公主。漸漸地、漸漸地，每個見到小公主的人都被小公主的笑感染了。他們聽到小公主的笑聲，看到小公主的笑容後，都覺得自己的心變得温暖了，並且開始模仿起來。
最後，悲傷王國的每個人臉上都露出了甜蜜的笑容，悲傷王國變成了歡樂的海洋。