在一個偏遠又十分寂靜的山谷中，坐落着一個小村子。説是村子。其實也不是村子，就只是幾間小木屋和幾個攤子罷了。在這個十分不起眼的小村子中，有一位專門做面具的老爺爺。由於手藝很好，所以經常有人來訂做面具，不是戲班子就是無聊的人。
一天傍晚天昏昏的，木屋裏顯得更暗了。一位身披黑色披風的客人匆匆走了進來，説要定做面具。老爺爺抬起頭來仔細地打量着這位神祕的客人，他頭上戴着一頂黑色帽子，半張臉幾乎都被帽子遮住了，脖子上圍了一條黑色圍巾，黑色披風內是一件黑色長袍，腳被長袍遮得嚴嚴實實。進來後，他還不時地左顧右盼，好像躲着什麼人。
老爺爺疑惑地打量着他，問道：“你要訂做什……”“按照這張圖上的做，我就住隔壁，三日後，我來拿。”他打斷了老爺爺，飛快地説完後，又匆匆地離開了。老爺爺怔怔地看着他離去的背影，不禁有些後怕。過了一會兒，他才回過神來歎了一口氣，也不知道他打哪裏來，到哪裏去。他搖了搖頭走進了房間。
老爺爺打開了電視，拿起一杯茶，悠閒地看着電視。突然一則新聞引起了他的注意，是關於一個神祕的殺人犯。據説他殺人無數，每次作案後都會留下一個紅色的面具。老爺爺看那個面具，越看越眼熟，可就想不起是在哪見過。他隨手拿起那張圖紙一看，怔住了。那張圖紙上的面具和電視上的一模一樣。他不信地揉揉眼睛，沒錯，一點也不差！他忽地又想起了客人那身打扮和那些可疑的動作，更加相信那個客人就是殺人犯。他想報警可又怕被殺人犯殺人滅口。只能硬着頭皮做面具了。
夜深了，它點燃了一支蠟燭，拿出了一把長刀開始做面具。夜深人靜，屋內時不時傳來磨刀的聲音，讓人十分恐懼。但村子裏的人都習慣了，並沒有在意。月光透過窗子照進老爺爺的家中。他的臉在月光的照射下變得更加蒼白。他連夜趕工，在第三天清晨終於完成了。
客人如期而至，老爺爺直冒冷汗，沒想到客人飛快搶過面具扔下錢就跑了，老爺爺再次怔住了。後來他聽鄰居説，隔壁住了個臨時演員，那天一早就走了。原來啊，那位客人並不是什麼殺人犯只是一個演員。他這次要演的就是那個殺人犯，於是來定做面具。那個演員半夜聽到磨刀聲也嚇壞了，還以為老爺爺是殺人犯呢。