周瑜看到諸葛亮挺有才幹，心裏很妒忌。
一天，周瑜想設計陷害諸葛亮，要他十天造好十萬支箭。諸葛亮知道周瑜的詭計，就説三天造好。周瑜就逼諸葛亮立下了軍令狀。
諸葛亮立下軍令狀後，便向魯肅求助了，諸葛亮讓他準備二十條船，每條船上三十個軍士，船舶用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子，並且告訴魯肅，千萬不要把借船的事告訴周瑜，不然計劃就泡湯了。
魯肅按照諸葛亮的指令辦了，前兩天不見諸葛亮有什麼動靜。到了第三天四更時，諸葛亮叫上魯肅，一起和他去取箭。
這時，江上大霧漫天，江上連面對面都看不清，靠近了曹軍水寨，諸葛亮下令把繩索連接起來，船頭朝西，船尾朝東，一字排開。諸葛亮料定大霧天氣，曹操不敢出兵，讓軍士擂鼓吶喊。曹操令一萬多弓弩手向江中放箭，一面受滿了箭，諸葛亮下令把船調頭，不一會兒，兩面受滿了箭。天亮了，諸葛亮滿載而歸。
周瑜知道了諸葛亮借箭的過程，自歎不如。