自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸看見了便垂涎三尺，但他馬上把嘴巴擦乾淨，恭恭敬敬地走上前，對烏鴉説：“烏鴉小姐，你長得越來越漂亮了，你那婀娜多姿的身材，漂亮的臉蛋，實在是太美了！”烏鴉沒作聲。
狐狸接着説：“聽説森林裏正在舉行選美比賽，你為什麼不去參加？以你的美貌一定能得冠軍的。”烏鴉還是不理睬他。
狐狸見烏鴉不張嘴，眼珠子骨碌一轉，又換了一副臉色，他無奈地對烏鴉説：“我知道上次騙了你的肉，你很恨我。但我也是沒辦法，我媽病重，需要營養，我一時找不到食物，所以才騙了你。”説完狐狸聲淚俱下。