從前森林裏有一隻老鷹，它膽小如鼠。
有一天，膽小如鼠的老鷹來到森林裏散步，看到一隻螞蟻在運一食物。
老鷹説“螞蟻先生，你好厲害啊！小小的身子能拖動這麼大的食物。”螞蟻剛要説話，老鷹卻想螞蟻先生的力氣肯定很大，嚇得他逃走了。
路上又碰到了蜈蚣，老鷹説：“蜈蚣先生，你的腿好多，我兩條腿就能走的這麼快，而你肯定健步如飛啊！”蜈蚣説：“我走的不快，咱們比賽一下吧！”老鷹一聽，心裏想我肯定比不過蜈蚣，又嚇跑了。
走着走着又碰到了一條大黃狗，在擺着尾巴走來走去，老鷹又過去打招呼：“黃狗先生，你在幹什麼呢？”黃狗説“主人出去買東西了，我在幫主人開門，如果狼先生來了，會偷主人羊，我要好好看好羊圈。”老鷹説：“你能打過狼嗎？”黃狗説：“我有鋒利的牙齒，狼來了我就咬它。”説着黃狗露出鋒利的牙齒，老鷹一看到黃狗的牙齒，嚇得趕緊飛了。
老鷹邊飛邊想，動物們怎麼這麼厲害，有這麼多本領，而我什麼也沒有，越飛越害怕，最後飛到懸崖邊掉了下去了。