山腳下住着一户人家，一個老公公和一個老婆婆。
一天，老公公到山上砍柴在草叢裏發現了一個被老鷹遺棄的鷹蛋，帶回家和雞蛋一起讓雞媽媽孵化。不久，無論是小雞還是小老鷹都破殼而出來到了這個人世間，它們一起睡覺一同進食，一起玩耍，日子一天天過去小老鷹長大了變成了大老鷹。
這一天，小老鷹到山上找食物，它看到一隻漂亮的梅花鹿朝它打招呼説：“早上好啊老鷹！”老鷹並沒有理會梅花鹿反而往回轉，撒腿就跑。梅花鹿感到非常奇怪：“以前威武的老鷹怎麼變得這麼膽小？”於是它就追老鷹。老鷹發現梅花鹿在後面窮追不捨，跑得更快了。梅花鹿追不上了，只管自己在草地上吃草了。
老鷹在天空中飛翔，這次它遇見了一隻小兔子。小兔子，嚇得躲到草叢中，而小老鷹並沒有捉兔子，反而跟剛才一樣，轉了個身飛走了。小兔子小心地探出頭來，發現老鷹不在了，想：“為什麼老鷹沒來捉我，反而轉了個身飛走了呢？”
接着，老鷹還遇見了小老鼠。小老鼠看到老鷹，嚇得魂飛魄散，立刻往身後跑去。沒想到老鷹不但沒有往前追，而是拍拍翅膀向後飛去。老鼠回頭看了看，奇怪的説：“我是老鷹最喜歡吃的食物，他為什麼沒來吃我，反而飛走了呢？”
森林裏的小動物都紛紛討論起來説：“老鷹為什麼變得膽小如鼠了呢？”從那以後老鷹再也不敢上山了，成天躲在家裏。