夏姑娘悄悄地走過了這個世界，夏天到了。瞌睡蟲王國慢慢有了精神，它們紛紛飛出門，去尋找自己的朋友。
瞌睡蟲飛過了一條小溪，來到了我的書桌上，開心地説：“請問我可以和你交個朋友嗎？”我奇怪地問：“你是誰，你在哪裏？”它趕緊飛到我的面前，緊張地問：“我是瞌睡蟲，我能和你交朋友嗎？”我説：“當然可以呀！”瞌睡蟲高興地伸出手，緊緊地抱住了我。我突然覺得有一點困，打了個哈欠，伸了伸懶腰，一頭栽到了我的書桌上。瞌睡蟲發現我睡着了，晃了幾下，就飛走了。
瞌睡蟲飛呀飛，飛進了小燕子的窩裏，瞌睡蟲問：“請問我可以和你交個朋友嗎？”小燕子興奮地説：“當可以呀，我帶你去看星星吧，那裏很好玩的。”小燕子剛拍拍翅膀，抓住瞌睡蟲的時候，就睡了過去。瞌睡蟲晃了幾下小燕子，就飛走了。
瞌睡蟲發現交不到朋友，就回自己的瞌睡蟲王國，跟同伴講起今天發生的事。