烏鴉被狐狸騙了後，他一直很生氣，烏鴉經常告訴自己的孩子們，遇到狐狸不要被狐狸騙了。
烏鴉的孩子們已經長大了，有一天一隻烏鴉出去找食物吃，發現了一大塊肉，心裏美津津的，站在一邊的樹枝上咬着肉。突然站出來了一隻狐狸，看見了烏鴉嘴裏咬着肉，狐狸就用爺爺的辦法去騙肉吃。
狐狸説：“烏鴉姐姐，我聽説您的歌聲很好聽哩，您就唱一首嘛！”烏鴉沒有理會狐狸，心想：“我才不會上你的當呢，沒門。”
狐狸的眼睛一轉，又想出了一個好辦法，狐狸臉色大變對烏鴉説：“烏鴉，你是隻人見人厭的鳥，有人聽你唱就會吐，有人看見你就會變成世界上最倒黴的人。”
烏鴉聽了，暴跳如雷。但是他記住了爺爺的話，還是沒有理會狐狸。狐狸又對烏鴉説：“烏鴉姐姐，我看您臉色不對，如果有事跟我説一説吧。”
烏鴉把肉給了自己的孩子們以後，又飛了回來跟狐狸説了好多好多道理。
狐狸終於明白了。