狐狸很狡猾，森林裏大大小小的動物都被他戲弄過，大家都很討厭他。
一天，老虎散步時，發現了正在曬太陽的狐狸。老虎大吼一聲，猛地撲了過去。狐狸聽到老虎的吼聲，嚇得腿都軟了，來不及逃跑就被老虎捉住了。
狡猾的狐狸眼珠子骨碌一轉，扯着嗓子問老虎：“你敢吃我？”
“為什麼不敢？”老虎一愣。
“上天派我來管你們百獸，我就是你們新的森林之王，我看你有多大的膽子，居然敢吃我！”
老虎心想：早就聽説狐狸狡猾，經常戲弄森林裏的動物們，現在看來果然是這樣。我一定要好好教訓他。於是，老虎做出被嚇唬住了的樣子，鬆開了爪子。
狐狸見老虎上當了，想耍一耍老虎，便神氣十足地對老虎説：“你怎麼連這麼大的消息都不知道！走吧，我帶你去百獸面前走一趟，讓你看看我的威風。”
老虎跟在狐狸後面朝森林深處走去。一路上，狐狸神氣活現，搖頭擺尾，得意揚揚；老虎則半信半疑，東張西望。狐狸暗暗嘲笑老虎：沒想到老虎這麼蠢，這樣就騙到了他。他跟在我後面，動物們不怕才怪呢……
果然，森林裏的野豬啦，小馬啦，兔子啦，看見狐狸後面跟着的老虎，一個個嚇得撒腿就跑。
狐狸見大家都像自己所想的那樣逃走了，而老虎卻沒有轉身去追，依然待在原地，不禁有些心慌，他做出高高在上的樣子，説：“念你不知我的身份，這次就不追究你的罪責了，你趕緊走吧！”説完，狐狸就想溜走，可沒等他轉身，老虎就一掌將他按在了地上，説：“你這狡猾的狐狸，還想騙我，難道不是你藉着我的威風將百獸嚇跑的嗎？”
狐狸依然嘴硬，大喊大叫：“你若再對我不敬，我一定會懲罰你的！”
見狐狸依然不知悔改，老虎便將他綁了回去。狐狸害怕極了，又想都怪自己平時喜歡戲弄別人，才沒有一個人願意救自己，不禁哀嚎一聲：“我再也不戲弄別人了！”
森林裏的動物們遠遠地看着狐狸的慘狀，紛紛拍手稱快。