上次，老虎發現原來狐狸是在騙它，那些動物是看到狐狸身後有老虎才跑開的。
之後老虎非常憤怒，它想找到狐狸，但是狐狸一直沒有出現。
有一天，老虎在森林裏走着走着，看見了那個狐狸在騙取烏鴉口裏的肉。老虎往狐狸身上撲了上去，狐狸見到老虎嚇了一大跳。老虎張開它的大嘴，滿口都是尖牙。狐狸害怕極了，説：“老虎大哥，你怎麼敢吃我？”老虎説：“你以為我不知道你那些小把戲嗎？”狐狸説：“你看烏鴉嘴裏那塊肉，難道不想吃嗎？”老虎説：“吃了你這個臭狐狸我肯定就已經飽了。”狐狸大叫：“慢着慢着！看那邊還有一隻梅花鹿，咱們把它給抓起來，吃了它，你再吃我行不？這樣，你不就吃得更飽了嗎！”老虎想：嗯，這方法也挺好的。於是狐狸和老虎撲上去，把那隻梅花鹿給分吃了。它們倆吃飽了，老虎就想：趕緊把這個臭狐狸吃了，要不然它又要耍什麼花招了。
但是老虎轉身一看，發現狐狸已經不見了蹤影。老虎在想的時候，狐狸就已經跑得遠遠的了。老虎非常的生氣，它想下次我再看到這個狐狸，就直接把它吃了，不要再相信狡猾的狐狸了！氣死我也！説完老虎怏怏地回家了。