自從烏鴉的肉被狐狸騙走後，烏鴉家族祖祖輩輩都在教育小烏鴉：“不能讓任何一隻狐狸騙走你辛苦得來的肉。”
有一天，小狐狸出了門，正巧碰見小烏鴉叼着肉站在枝頭，於是大喊：“嗨！小烏鴉，咱們交個朋友好嗎？”
小烏鴉正要答應，突然想起了祖輩的話：不能讓任何一隻狐狸騙走你辛苦得來的肉。於是，它嘴巴閉得緊緊的，往旁邊站了站，不理會小狐狸。
小狐狸看到小烏鴉的反應，心想：看來這個辦法不行了，我得再想個辦法騙它嘴裏的肉。它的眼睛骨溜溜一轉，靈機一動，想出了一個好辦法。小狐狸清了清嗓子，走到小烏鴉面前，説：“你這隻世界上最醜陋的烏鴉！還好你現在不説話，你一説話，所有人都會哭！因為你有着世界上最難聽的嗓音！”
小烏鴉聽了，皺起眉頭，眼睛眯成一條縫，破口大罵：“你才是世界上最醜陋的！而且你是世界上最惡毒、最狡猾的！”
這時，烏鴉嘴裏的肉剛好掉了下來，掉在狐狸的嘴巴里。狐狸叼着肉，興奮地跑走了。