在一片茂密的大森林裏，住着許多小動物。它們有的十分可愛，有的十分兇猛，還有的十分狡猾……
有一天，小雞可可在森林裏悠閒地散步。忽然，它看到附近的草叢在搖晃，小雞可可開心極了，它以為是好朋友小貓來了。沒想到，從草叢中出來的卻是一隻餓得飢腸轆轆的狐狸，小雞可可嚇得撒腿就跑，但還是被狐狸抓住了。這一幕，正好被在樹上玩弄攝像機的小貓錄下來了。小貓趕緊去向老虎偵探報告，老虎偵探立刻派野豬警察去抓捕狐狸。
狐狸正準備把小雞可可拖進山洞時，聽到了野豬警察追趕來的腳步聲，便趕緊讓刺蝟看管着可可，自己向草叢裏逃去，但還是被尾隨而來的野豬警察抓住了。審訊室裏，狐狸裝聾作啞、一聲不吭。野豬警察氣得“呼呼”直喘，又無法動刑。野豬隻好讓猴子科長看管狐狸，自己去找老虎偵探彙報。老虎偵探聽完後説道：“你和梅花鹿還有大黑熊這樣……現在我去審問。”老虎偵探用寫字對話的方式來審問狐狸，可狐狸還是一聲不吭。“你沒事了，走吧。”狐狸高興得不得了，它忽然意識到自己有點得意忘形了，又“啊啊啊”地裝傻。狐狸得意洋洋地哼着小曲向山下走去，回頭瞧了一眼，見沒人跟蹤，便自言自語地説：“哈哈，大偵探的智商也不過如此嗎，我要趕緊回家吃那隻香甜肥美的小雞嘍！”話音剛落，只聽見老虎偵探一聲令下：“把它給我抓回來！”隱蔽在暗處的野豬警察飛一般地衝上去，再次抓住了狐狸。這時大黑熊也把刺蝟押了回來，小雞可可也走了過來。
原來，剛才老虎偵探是故意放走狐狸的，目的是讓它自己説出真相，而且老虎偵探還讓梅花鹿在山下安裝了錄音機，自己則看着監控。
有了小貓的錄像、刺蝟的旁證和小雞可可的控訴，還有自己親口承認的錄音，狐狸再也無法狡辯，只好認罪。
最後，按照森林聯合會制定出的《森林動物相處法》中的規定，森林法庭對狐狸進行了相應的懲罰。