自從上次烏鴉的肉被狐狸偷走以後，它一直憤憤不平，想要復仇。它還把這件事告訴小烏鴉，教它怎樣不上狐狸的當。
過了幾年，狐狸和烏鴉都死去了，小狐狸和小烏鴉長大了。有一天，小烏鴉找到了一塊肉，濃濃的肉香把小狐狸也引到了樹下。小烏鴉心想：啊哈，小狐狸來搶肉了，這次我要教訓一下它！想罷，便悄悄地往肉裏塞了一根尖尖的鋼絲。
小狐狸欲故伎重施，狡猾地笑了笑，説道：“小烏鴉，你的羽毛多麼美麗，歌聲也空靈嘹亮，你能唱幾支歌兒給我聽嗎？”小烏鴉想：哼，又想來騙肉吃，這一次我要讓你知道什麼是害人之心不可有。
於是小烏鴉開心地唱起歌兒來，它一張嘴，肉掉了下來，小狐狸也順利地接到了肉。小狐狸想：啊，烏鴉家族就是好騙，一下子又被我騙到了。它“咕咚”一聲，把肉吞下去了，不對，喉嚨裏怎麼火辣辣的？原來是鋼絲卡住了小狐狸的喉嚨。它在地上掙扎了幾下，仍然沒有辦法把鋼絲弄出來，沒辦法，只好跑走了。小烏鴉看到這一幕，心裏十分高興，想：我終於幫爸爸報仇了！
小狐狸來到狐狸的墓前，説：“爸爸，我以後再也不騙肉吃了！害人反害己，害人之心不可有啊！”