一片充滿着生機的森林，那裏住着許多動物。有一天，森林之外來了一個人類，人類向這些動物們請求食物，但這些動物們將這個可憐的人給趕了出去。
“這片森林終將會有一個怪物毀滅這裏！”人類憤憤不平的走了。
動物們害怕極了。於是他們推出三個代表來保護森林：大鳥——巡邏員，高鳥——審判者，小鳥——懲戒者。
大鳥原有美麗的羽毛，但他在晚上巡邏，於是動物們説：“誰能在晚上看到你呢？”於是大鳥拔下自己所有的羽毛，做成了一盞永不熄滅的明燈；高鳥為了讓大鳥在夜晚看得更清楚，於是把自己的眼睛送給了大鳥，但自己也因此失明。動物們説：“你都看不見了，怎麼知道你的審判天平倒向哪邊呢？”於是高鳥便讓天平永遠只倒向一邊；小鳥的喙很小，於是動物們説：“你的喙這麼小，誰會害怕你的懲罰呢？”於是小鳥把自己的喙撕裂成血盆大口，用來毀滅任何犯罪的動物。
但因為食物鏈，總會有一些動物消失，但動物全把責任推到三隻鳥的身上。
在一次偶然的機會，他們相遇了，他們的觀點達成一致：既然動物會因為死亡而怪罪他們，那麼把動物全部殺死，不就好了嗎……
於是他們化為了一隻鳥——終末鳥。
動物們看見他，認為他就是那隻怪物，但終末鳥還不想動手，可動物們卻想殺死終末鳥。
終末鳥再也控制不住自己，動手了……
終末鳥回頭看着那片森林，再也沒有生機，黑森森的，陰沉沉的，只有一望無際的殷紅的樹。
終末鳥想不明白，那隻怪物在哪呢？
在哪呢？