它見到一隻烏鴉嘴裏銜着肉，站在樹上，於是就重施故計，諂媚的説：“您可真漂亮啊，您身上的羽毛真是漂亮極了，您的眼睛就像兩顆又大又圓的珍珠，您的喙既光滑又漂亮，美麗極了。只要您一展歌喉，絕對能當選最漂亮的鳥。”
誰知，好巧不巧的是，這隻烏鴉就是被狐狸騙的那隻烏鴉，所以它只是厭惡地看了狐狸一眼，然後轉過身去。
這隻狐狸並沒有氣餒，而是轉了轉眼珠，又生一計。於是他再次站到烏鴉面前，開始破口大罵：“你們這些烏鴉，個個長得醜不拉幾的，渾身黑不溜秋，就像塊黑炭，而且嗓音難聽的要死，偏偏還很自戀，覺得自己是最美的鳥，我看是最醜的鳥還差不多。”
烏鴉聽完後怒火中燒，它瞪圓了眼睛，剛想衝狐狸吼叫，但猛然想到，“這隻狐狸一定是想讓我罵他，這樣肉就會掉下來了。”於是又轉過身去，背對狐狸。
狐狸仍然沒有氣餒，一計不成，再施一計。它對烏鴉説：“這樣吧，我們猜拳決定，如果你贏了，我就不在騙你的肉了。”烏鴉爽快地答應了。狐狸知道烏鴉只能出布，於是就出了石頭，當看到自己贏了後，烏鴉高興地大叫：“我贏了！我贏了！”
而就在它喊叫時，肉就掉進了等待已久的狐狸的口中，等烏鴉反應過來時已經來不及了，狐狸已經帶着肉跑遠了。