烏鴉被狐狸騙過一片肉之後，就提高了警惕。這次烏鴉準備了一塊鐵造的肉，烏鴉準備用鐵做的肉去騙狐狸。
這天，烏鴉咬着肉，站在枝頭，等待狐狸，不一會兒，狐狸就走來了。誰知這回狐狸和上次一樣去誇讚狐狸，可烏鴉一句也沒聽進去。狐狸心想：這個老太婆，真以為自己聲音動聽啊？不知天高地厚的傢伙。接着狐狸説起了甜言蜜語，其中有一句是：“您真美啊！您那烏黑髮亮的羽毛，足以讓您選美比賽第一！”狐狸滿臉微笑地説，可烏鴉還是聽不進去，這讓狐狸很為難。
狐狸發出了絕招，便説：“您的聲音美如黃鶯，能否能為我表演幾句呢？”烏鴉搖了搖頭，拒絕了。狐狸只好讓他哥哥來幫忙，哥哥像一個烏鴉的粉絲一樣，帶着甜甜的微笑説道：“大明星，我是你的忠實粉絲，可不可以讓您為我唱兩曲兒？”
“我的歌聲唱得並不好，請你去找別人吧！”烏鴉的嘴緩緩張開，嘴巴里肉快速降下，猶如風在吹動這片肉一樣。狐狸説出這句話的同時，哥哥往前一跌，撲在了肉前面，輕輕銜住“肉”，由於太輕，也沒有察覺到這是一塊鐵，準備帶回去和弟弟共享。