有個女巫，她叫阿紫，她認為自己是個超級大美女。
不過每個人都很怕她，因為，只要她看中了什麼東西，就會不顧一切弄到手。
她看中了小天鵝的羽毛，就用魔法把小天鵝的羽毛全弄光，做了一把美麗的羽毛扇。
小天鵝悲傷地躲在草堆裏，如果不是天鵝姐姐安慰它，它一定沒信心等到羽毛重新長出來。
誰敢去質問女巫呢？
沒有誰。
就連犀牛，它的屁股也蓋着一片大葉子，因為女巫想做一個時髦包包，硬生生把犀牛的皮給變沒了一大塊。
太殘忍了！
犀牛一直是泥塘邊的硬漢，可它對阿紫也不敢反抗。
只有一個小女孩不知道女巫阿紫的厲害，因為她家住得很遠，她跟外婆來做客，大家忘了告訴她要小心女巫。
小女孩看見院子外的小松鼠，她跟着跑進了樹林，不知不覺就走近了女巫阿紫的房屋。
阿紫正在照鏡子，忽然聽見歌聲。“奇怪，誰這麼開心？”她推開窗，“呵，這小女孩還真可愛！”
如果你聽見她誇你可愛，你一定要趕緊跑開。因為，她馬上會有壞主意——“我要拿她做個項鍊墜子！”
這下，小女孩就別想回去吃晚飯了，因為她立刻被變成一枚美麗的項鍊墜子。
“啊，我真是美女啊！”
女巫阿紫在鏡子前左看看右照照，她坐在長頸鹿變成的靠背長椅上，紅狐狸變成的寶石戒指在手指上閃閃發亮。
女巫決定出去走走，讓所有人都欣賞到她的美麗。當人們看到她新添的項鍊，都悲傷地低下了頭。
“等一下！”
這時，小女孩的外婆走過來，她平時温和又慈祥，可這會兒看上去怒氣衝衝。
女巫剛要發作，外婆盯着她，指着她大聲説：“把我的小外孫女兒還給我！你這個自認為美麗的女人，內心真是醜陋！”
女巫這下可真火啦，她抽出魔法棒，不管三七二十一，她就要把外婆給變沒掉。可外婆比她動作還快，她掄起自己的枴杖，一下就把魔法棒給打飛了。
“哇——”
人們發出驚喜的叫聲。有個老先生激動地告訴別人，這位厲害的老太太以前他在別的地方遇見過，她是位年紀很大的仙女婆婆。
“我不管！我不管！”女巫氣急敗壞地大叫，“我要把你們毀滅！我要把你們都變成我衣服上的銀釦子！”
“夠啦！”外婆生氣地説，“你要是想把別人變釦子，乾脆你先變成一件大衣吧！”
外婆的話剛説完，女巫真的開始變了，她像一堆橡皮泥一樣軟軟地倒在地上，越變越大，最後，人們目瞪口呆地看見眼前多了一片像大衣形狀的山坡。