一隻毛毛蟲趴在大樹上哭泣着，嗚嗚嗚嗚……!大樹伯伯見到毛毛蟲這麼傷心，問毛毛蟲説：“小傢伙，你為什麼哭啊?”
毛毛蟲含着眼淚説：“因為我沒有朋友，因為我長得太醜了，沒人願意和我玩。”
大樹伯伯安慰説：“孩子，把我的樹葉寄給大家，這樣你就會有朋友了。”
“真的麼?”毛毛蟲聽了大樹伯伯的話，把大樹伯伯的樹葉一片、兩片、三片的寄給了動物們。毛毛蟲説：“小貓經常去河邊釣魚，我要用樹葉做把傘給小貓遮擋陽光。”
小貓收到毛毛蟲的傘高興的説：“太好了，以後我就不怕陽光曬了。”
毛毛蟲又用樹葉編制了一個花環，上面插上美麗的花朵，寄給了小白兔，這天正好是小白兔的生日，小白兔戴上毛毛蟲寄給它的花環，就像小公主一樣漂亮，非常開心。
毛毛蟲又用樹葉給小松鼠做了一個籃子，小松鼠收到毛毛蟲寄來的籃子，説：“太好了，以後我採果子的時候，裝在籃子裏就行了，太方便了。”
大家都很感謝毛毛蟲送來的禮物，決定好好感謝毛毛蟲，大家來到毛毛蟲的家，看到毛毛蟲倒掛在樹上，被厚厚的殼包裹着緊緊的，大家呼喊着説：“毛毛蟲，快出來吧!我們是來和你做朋友的。”
毛毛蟲聽到朋友們的呼喊，使勁的衝破厚厚的殼，鑽了出來，可毛毛蟲的背後，多了一對美麗的翅膀，原來，毛毛蟲變成了美麗的蝴蝶，在天空中快樂的飛着，和夥伴們一起玩耍，趴在大樹伯伯的身上親吻着大樹伯伯。説：“謝謝你大樹伯伯，我真的有很多的朋友了。”
大樹伯伯説：“孩子，那都是你自己努力的結果。”