毛毛蟲想找到一座房子，可是它不知道該去哪找，找了一天毛毛蟲還是沒有找到自己的房子，毛毛蟲依偎在一棵大樹下睡着了，不斷的奔波讓它累極了。
——撲通——
“什麼聲音?”這驚醒了正在睡覺的毛毛蟲，仔細一看，是一個大橘子，這怎麼會有橘子掉下來呢?毛毛蟲抬頭往上一看，原來自己靠在一棵橘子樹下睡着了。
一個熟透的大橘子掉了下來，金燦燦的大橘子讓人看了就流口水，毛毛蟲鑽進大橘子裏，鮮美的橘子肉真甜啊!毛毛蟲把美味的橘子吃了個精光，只剩下了橘子皮。
毛毛蟲躺在圓滾滾的橘子皮裏，温暖又舒適，毛毛蟲決定住在橘子皮裏，温暖的橘子皮房子為毛毛蟲遮擋風雨，讓毛毛蟲安然的度過了雨季。
在一個晴天，橘子皮裏鑽出了一隻美麗的蝴蝶。