在茂密森林裏, 住着一隻頭腦靈活狐狸和一隻老母雞, 因為狐狸是新來鄰居, 所以老母雞不知道狐狸是好是壞, 整天提心吊膽.
過了不久, 老母雞下蛋了, 又過了2個月, 小雞孵了出來, 母雞到狐狸家問狐狸説：“你吃肉嗎？”因為狐狸知道老母雞有許多孩子, 就騙母雞説：“我是不吃肉, 如果我吃了肉, 就會吐, 肉實在難吃. ”聽了狐狸話, 老母雞很放心, 心想：“還好, 這個新鄰居是不吃肉. ”可是老母雞心裏還是有點過意不去, 想着提防新鄰居.
有一天, 老母雞笑着來到狐狸家, 對狐狸説：“啊, 不好意思, 新鄰居, 我來麻煩你了, 我想請你去我照看一下孩子. ”狐狸心想：“哈哈, 笨母雞, 我終於可以吃餐飽了. ”於是狐狸爽快地答應了老母雞請求.
老母雞出去了, 狐狸來到了老母雞家, 吃掉了老母雞孩子們, 在老母雞家睡大覺, 過了一會兒, 老母雞回來了, 看見自己孩子不在, 狐狸卻在睡大覺, 就問狐狸：“我孩子們呢？”狐狸騙老母雞道：“孩子們太不聽話了, 跑到屋頂上去了. ”老母雞趕緊跑去屋頂找, 狐狸卻偷偷地跑回家了.
後來, 老母雞才知道狐狸是吃肉, 吃了它孩子, 它真後悔相信了狐狸話, 從此, 老母雞和狐狸就成了敵人.