小熊、小貓做的手工非常特殊。有賀卡、有花、有小草，他們做的什麼都有。他們是按照規則做的，他們做了五顏六色的各種各樣的手工，樣樣都很漂亮。
有一隻大猩猩，覺得他們做的那麼的漂亮，就想也試一試。但大猩猩笨手笨腳，把膠水一下子搞到了小貓的臉上，讓小貓成了個白鬍子的膠水貓;讓小狗成了個眼鏡狗。這場面搞笑極了，讓大家笑的甲狀腺都出來了。
小貓、小熊沒有辦法就辦了個“南寧市月亮船繪畫學校”教手工。小熊小貓老師一天教手工，一天教繪畫，教的都很有樂趣。小狗、小貓、小獅子，小刺蝟、小烏龜都來參加繪畫手工班。
學生們學的越認真，老師就教的越好，學生學的越認真，老師教的就越輕鬆。
老師教的同學們都能做到，後來做的手工就越來越好了。貓老師把同學們做的手工都貼在了牆上，讓同學們欣賞欣賞。
同學們發現他們做的手工都非常的漂亮：星星眨眼睛，月亮亮晶晶，小魚會點頭，小草搖搖尾.....教室像一個大自然一樣。小貓和小熊把他們做的手工連在一起就成了一首兒歌。
後來，小動物們都長大了，每個人也都成了手工老師。也教了很多的學生。