第一幕：牛虎情深
(畫外音)大山深處，有一個美麗的地方。野牛與老虎相鄰而居，和睦相處，互通有無，情深義重。這一天，牛大哥與虎小弟邊飲酒邊商量發展大計。
野牛：虎小弟，你我多年親如一家，使我們的山莊變得既安寧又富裕，今後咱們要更加團結，世代友好，
老虎：是啊，牛大哥説得非常對，你的勤勞奉獻精神，我十分佩服，而且你任勞任怨，毫不計較，小弟我能交到你這樣的朋友真是三生有幸。
野牛：別老誇我，你的優點也是顯而易見，沒有你的威武之軀，説不定我們的山莊將遭到侵犯。而且，你獵取的食物也不少，我們的山莊能有今天的建設成果，你也是功不可沒呀。
老虎：哎，咱們不要互相吹捧了，關鍵是今後如何進一步發展。
野牛：我正有此意，為使我們的生活奔小康，我想動員我們兩個家族的成員獻計獻策，修路搭橋、建樓通電、種植養殖，我想，憑着我們的勤勞和智慧，再引進人類的先進方式，我們的山莊一定會更加美好。
(畫外音)野牛和老虎怎麼也沒有想到，一隻被人類遺棄的流浪狗已在附近草叢中偷聽着，這隻流浪狗計上心來，露出奸笑，他看到時機成熟，機會來臨，來到酒桌旁。
流浪狗：我給兩位大王請安了。
野牛、老虎：噢，是狗小弟呀，快請坐，快請坐，一起喝酒。
流浪狗：好，好，我剛才路過這裏，聽到兩位大王的談論，真是令人振奮。我在人類世界生活多年，對他們的一些先進理念也瞭解甚多。我在人類世界生活得雖好，但我們都屬於動物，我更願意幫助二位發展山莊，希望兩位大王不要嫌棄我呀。
老虎、野牛：這是哪裏的話，怎麼會嫌棄呢?來，來一起喝酒。
流浪狗：我與兩位大王乾一杯。
野牛、老虎：幹!
(畫外音)牛虎兄弟一聽，以為來了一位智多星，十分欣賞，邀他一同進餐，同意他成為山莊的一員，並向他請教人類的先進發展模式。流浪狗滔滔不絕，胡編亂造。三位喝得天昏地暗，各自休息去了。
第二幕：離間之計
(畫外音)第二天一早，流浪狗來到虎穴找到老虎。
流浪狗：大王，您是動物之王，在山莊您也應該是大王，牛大伯雖然很勤勞，但他不太配做莊主。
老虎：狗小弟，你錯了，我和牛大哥是多年的好鄰居，不分彼此，做不做莊主無所謂。
流浪狗：大王，牛大伯看上去老實，我看他有點居功自傲，昨晚上我送他回去，他一路上牢騷滿腹，説是山莊主要是靠他才發展起來的。
老虎：有這樣的事?不可能!不可能!
(畫外音)老虎不完全相信流浪狗的話，但畢竟心裏已有了煩惱。
流浪狗：人類有句話，害人之心不可有，防人之心不可無啊!
(畫外音)中午，流浪狗又來到牛棚，跟野牛聊天。
流浪狗：牛大伯，您德高望重，您應該做這個山莊的莊主!
野牛：我與虎小弟在山莊和睦地相處這麼多年，做那個莊主幹什麼?
流浪狗：牛大伯，虎大叔可不是這麼想的，我上午見他時，他還説您只談建設，好像自己已經是莊主了，説什麼沒有他，你再努力有什麼用?
野牛：虎小弟真是這麼説的嗎?
流浪狗：真的，他親口説的。
野牛：不可能!
(畫外音)實際野牛的心裏也有了煩惱，在流浪狗的挑撥下，牛虎兄弟心裏都有了疙瘩，但表面上仍客客氣氣。流浪狗今天來這家，明天去那家，話言話語總在製造矛盾。
第三幕：牛虎之戰
(畫外音)這一天，在流浪狗的操作下，山門口立了一塊牌子，上寫“老牛山莊”，然後，流浪狗又匆匆跑到虎穴。