一個寧靜的夜晚，星星眨着眼睛，皎潔的月光照着大地。“瞿!瞿!瞿!”一陣歌聲打破了寂靜。原來，蟋蟀和蟈蟈又在開音樂會了。有隻毛毛蟲非常喜歡聽歌，尋着歌聲悄悄地爬了過去。
蟋蟀和蟈蟈唱的非常好聽。毛毛蟲聽得非常入迷。但是蟋蟀看見，就對他説：“你長得那麼醜，根本不配聽歌!滾出去!”毛毛蟲委屈地説：“再讓我聽一會兒吧!”蟋蟀大聲説：“一秒鐘也不行!滾!”毛毛蟲的眼淚似黃豆般流了下來。毛毛蟲爬呀爬，爬到了一個草叢中，孤孤單單的一個人，毛毛蟲含着淚，聽着遠處傳來的歌聲，織了一個小繭，慢慢地睡着了。
過了幾天，蟋蟀和蟈蟈又在開音樂會了。毛毛蟲睡醒了，聽到了優美的唱歌的聲音，就趕緊咬破繭，優雅地展了展翅膀，飛了起來。毛毛蟲變成了一隻美麗的蝴蝶，尋着歌聲飛去，飛到音樂會的上空，伴着歌聲翩翩起舞，它扇動着美麗的翅膀，忽上忽下，忽下忽上，聽音樂會的觀眾都連聲叫好，拍手稱讚。音樂會結束了，蟋蟀羨慕地説：“你跳的舞比蟈蟈唱的歌好!”蝴蝶謙虛地説：“我就是那隻被你趕走的毛毛蟲變的。”蟋蟀説：“我才不信呢。”蟋蟀就去問在身旁的蟈蟈。蟈蟈説：“是的，那隻美麗的蝴蝶就是醜陋的毛毛蟲變的。”蟋蟀聽完，立刻就紅了臉。
