天氣漸漸地涼了，燕子們紛紛向南方飛去。
一隻小蚊子和它的小夥伴們聽説南方地豐物美，景色秀麗，也想要飛往南方去轉轉看看。
於是就跟它媽媽説：“我也要去南方。”
蚊子媽媽看着它説：“燕子們飛向南方，飛行之前要作很長時間的準備，歷練。一路上要經歷千辛萬苦，很多磨難，危險，有時還要付出犧牲，才能到達南方。而你這纖細的身材，弱小的翅膀，微小的力量是飛不到的南方的。你還是待在家鄉吧。”
小蚊子聽不進蚊子媽媽的話，它想：“我去南方也有很多優勢，我身體小，別人不容易發現我，隱蔽性好，天敵逮不着我。南飛的路上人和動物很多，吃喝不成問題，其它的一些小問題，小困難都不算事，沒關係的。”
於是小蚊子約好了幾個同伴，瞞着蚊子媽媽，偷偷地出走了。
小蚊子們一路向南，一路上説着，笑着，沾花惹草，上竄下跳，上下飛舞。
看見小兔子在草地上吃草，就一下飛過去，圍住小兔子叮得小兔子渾身痛癢，無奈的小兔子晃着長耳朵，搖着短尾巴，鑽進地洞裏不見了。
看見小烏龜在河邊曬太陽，就飛過去落在小烏龜身上，叮得小烏龜頭上腫起了一個大包，嚇得小烏龜趕緊跳入河中不見了。小蚊子們在河邊哈哈大笑。
這一天，天氣突變，烏雲密佈，狂風大作，猛烈的暴風雨又將行走多日的小蚊子們吹回到了小河邊，天空中只有燕子們在頑強的飛行着，清涼的雨水打濕了小蚊子們的翅膀，使得翅膀變得越來越沉重，蚊子們都累得飛不動了。只得趴伏在草叢中，尋找避雨避風的地方。
小兔子躲在地洞口看見了狼狽的蚊子們，想救助它們，但一想起蚊子們乾的壞事，就氣憤起來，心想：“它們活該，應該受到懲罰。”
雨越下越大，還颳起了大風，蚊子們被大風吹得抓不住藏身的草叢，跌落在河水裏。
小烏龜看見落入河水中的蚊子，心想：“活該，蚊子作盡壞事，罪有應得。”
雨過天晴，太陽在天空中露出了笑臉。地面上再也沒有想南飛的蚊子了。