一天晚上，獅子國王正在睡覺，一隻蚊子跑來吸獅子國王身上的血，獅子國王一甩尾巴，可惡的蚊子竟然毫髮無傷。獅子使盡了力氣，還是沒有碰到蚊子。終於，獅子國王發怒了，“可惡的蚊子，別再來煩我啦!”蚊子笑嘻嘻地説：“只要你殺了我們的敵人，我就不來煩你了。”國王問：“你們的敵人?”蚊子説：“就是青蛙、壁虎它們呀!只要你把它們全部殺掉就行了。”
國王沒有辦法，只好答應。第二天，獅子國王就讓衞兵們把青蛙、壁虎全部殺掉了。
可是，到了晚上，獅子國王又被蚊子吵醒了。而且，除了那隻蚊子，它還帶來了很多同伴。
國王生氣地説：“我不是把你們的敵人都殺死了嗎?怎麼不守信用呢?”蚊子説：“這還不夠，我們還有蜻蜓這些敵人呢!只要你們把它們也殺掉，我保證不來煩你了。”
獅子國王很無奈，只好又答應了。然而，第三天晚上，蚊子來的更多了。
獅子只得找它的國師猴子商量這件事，猴子説：“國王呀，我們上了蚊子的當了!你想一想，蚊子的敵人越少，蚊子就會越多，我們就越拿它們沒辦法了。”
獅子國王恍然大悟，再也不聽蚊子的話了。