一
一隊潔白的天鵝向南飛着，秋風梳理着他們玉雕般的羽毛。他們就要告別北方，去尋找南方碧綠的湖水。候鳥永遠渴望温暖。
小天鵝米琪第一次跟着爸爸媽媽南遷，一切對她都是新奇的。她一邊飛一邊不停地驚叫：“哎呀，你們看，那朵雲在和我們賽跑，可是它多慢呀！”“看呀，那片湖水真像顆綠寶石。”“地上的房子變得那樣小，是小矮人住的吧！”爸爸媽媽望着小米琪，心裏充滿了甜蜜。叮囑她：“孩子，快飛吧，寒風就要來了。我們必須在寒冬到來之前，趕到前方，不然，就要被凍死。”
小米琪使勁扇動翅膀，去追趕她的哥哥姐姐。突然，她聽到了一種聲音，一個小男孩悲哀的聲音：
（“小天鵝呀小天鵡，你落下來吧，我真想看到一隻真正的天鵝。”）
“你是誰？”小米琪問。
（“我是一個不幸的孩子。”）
“你沒有見過天鵝嗎？”
（“沒有見過真的。”）
“為什麼要見天鵝呢？”
（“我夢見了一隻天鵡，她陪着我完成了一座天鵝的雕塑。”）。
“為什麼要塑天鵝呢？”
（“我認識一個小女孩兒，非常漂亮，她叫小米琪。”）
“啊，太巧了，我也叫小米琪。”
（“是嗎？真是太巧了；她愛穿白色的衣服，愛咯咯地笑，愛跳天鵝舞，我叫她小天鵝。可是，她睡着了，永遠地睡着了。在她睡着之前，我答應過她，為她雕塑一隻小天鵝，在我睡着之前，我必須做完這件事情。”）
“你真好。”
（“我做過一個夢，一隻美麗的小天鵝幫助了我，我想那隻天鵝是你。”）
“我也做過這個夢。我想，那個小男孩是你。”
（“啊，早在夢裏我們就已經是朋友了，對嗎？”）
“是的。”
“你很愛天鵝嗎？”
（“非常愛。請你到我身邊來吧，完成這座雕塑是我最大的心願。”）一陣悲哀的嗚咽。（“快一點來吧，我要睡了，永遠地睡了……”）
小米琪向全家人講述了這件事情，可是他們都不信。天鵝爸爸説：“你愛幻想，我想你有輕微的幻聽症。”天鵝媽媽説：“不管什麼聲音，都不能改變我們的方向，我們必須飛離冰雪。”
“不，我沒有幻聽症，我夢見過這個男孩，他也夢見過我。”小米琪説。“我必須到他身邊去，幫助他完成這個心願。”
哥哥飛到她的身邊：“你瘋了！你會凍死的。再説即使你不去，也會有別的天鵝幫助他。”