在一座風光秀麗的小山上，住着一羣猴子，他們在這裏幸福的生活着。
可惜好景不長，那天，一隻獅子被獵人追趕，誤打誤撞地來到了這座山上。獅子仔細打量這座山，他驚呆了，這裏的風光實在太美了。他動起了歪心思，打算讓獅子家族佔領這片土地。想到這裏，他決定把這座山搜尋一遍，看看這裏有沒有其他動物。
這時，他看見樹上有個影子閃了一下，他跟了上去，很快，他就跟到了猴子家族的棲(qī)息地。猴子們看見獅子來了，都大驚失色。獅子在看清他的對手之後，輕蔑(miè)地一笑，説：“你們真是膽小啊，看見我一隻獅子就嚇成這樣，過幾天獅王帶領軍隊來時，你們還不得嚇死，哈哈哈!”説完，他頭也不回地走了。
猴子們聽完獅子的這番話都愣住了，他們立即圍攏過來想對策。
相對於猴子來説，獅子可輕鬆多了，那隻獅子回到獅羣一説，大家都高興極了，獅王都有些等不及，決定第二天就去佔領那個地方。那隻報告情況的獅子受到了嘉獎，獅王還決定搞個晚宴來慶祝一下。
天色漸漸晚了，在獅子們慶祝時，猴子們的討論還沒有結果，不知不覺中蚊子們都跑了出來。一隻猴子實在忍不住了，大喊一聲：“這些蚊子太煩了。”説完手在空中揮舞着。其他猴子也感同身受，紛紛附和。突然，猴王像想到了什麼似的，大叫一聲：“有了!我先給你們講個故事，這是我祖父告訴我的。從前，有一隻獅子……”猴子們聽完故事，都很激動，大家在夜色的掩(yǎn)護下，行動起來。
第二天，獅王帶領一羣獅子來到了這座小山上，但他們意外地發現，那羣猴子仍住在這裏，他們臉上也看不出絲毫的驚慌。
獅王覺得受了侮辱(wū rǔ)，他傲慢地問猴王：“難道你們不覺得害怕嗎?”猴王連忙解釋：“我們只是十分仰慕(yǎng mù)您，想在臨走之前送你們一份禮物。”獅王聽了這話，十分高興，“是嗎?請把禮物拿過來讓我看看。”猴王從身上掏出來一個小盒子，這時，其他猴子也紛紛掏出了盒子。“請看!”隨着猴王一聲呼叫，他打開了那個盒子。
盒子裏的東西全湧了出來，獅王定睛一看，頓時大驚失色，原來盒子裏飛出了一羣蚊子!獅王當然不會忘記他祖先被蚊子叮咬的慘痛教訓，猴王也正是想起了這一點，才找到了如此好的辦法。獅羣中的獅子見他們的大王如此害怕，也開始騷(sāo)動起來。
這時，猴子們全部打開了他們的盒子。頓時，黑壓壓的蚊子軍團衝向了獅子們，蚊子們見了仇人的後代，自然是紅了眼，而獅子們想起了他們祖先的慘痛教訓，頓時亂作一團蚊子使勁地叮咬着獅子，獅子們被叮得四處逃竄……
猴王望着獅羣，臉上露出了笑容：“一羣天不怕地不怕的獅子，就這麼被一羣蚊子給打敗了……”