那是一個悶熱的日子，狐狸又飢又渴的時候，忽然發現幾串熟透了的葡萄掛在了高架上，於是它就垂涎三尺。可是它想吃卻夠不到，想搬梯子又怕驚動獵狗，最後沒辦法只好發着“這葡萄是酸的”牢騷走了。
這天又是一個悶熱的日子，小羊飢喝了，它想讓獵狗給它幾粒葡萄吃，獵狗看它一眼説：“你看你那德行，還想吃葡萄?你以為你是什麼了不起的人物，快滾開!”
小羊喝極了，在那又香又甜的葡萄引誘下只好動腦筋想辦法去達到自己的目的。於是小羊就找了張狐狸皮披在身上，大搖大擺地再去討葡萄吃。當獵狗看到“狐狸”後，很客氣地把它迎到了葡萄架下，請它稍候片刻。獵狗很快搬來了梯子，自己又親自上架把一串葡萄摘下來親手奉獻給“狐狸”説：“親愛的狐狸先生，您的聰明和才幹是舉世聞名的，請你常來敝處!”説到這兒，獵狗又有些惋惜地説，“若干年前，您的祖人經過此地也想吃串葡萄，當時正是我的祖人看守這一片葡萄園，哎，那時的老人太不講情面了，竟然拒之並想擊之，真是有眼不識泰山!如今到了咱這一代人，就請您不記前嫌，多多包涵吧!”
小羊聽後直想笑，但又不敢，只好白了一眼獵狗，順手接過葡萄轉身就走，獵狗笑臉相送，並説歡迎再次光臨!
小羊很快越過一個山崗又蹬上一座山崗，這才把狐狸皮扯掉，露出了羊的本來面目。這一情況被獵狗看到了，立即像箭一樣追了上去，並邊跑邊高聲大喊：“捉賊呀，快來捉賊呀!”