夜幕降臨了，小雨淅淅瀝瀝地下個不停。雞和鴨都進了各自的窩裏休息了。村子裏很是寧靜。一隻灰狐狸從村邊茂密的樹林裏躥出來，正躡手躡腳地向村子裏走去。還沒等它靠近，一陣緊似一陣的狗叫聲把它嚇得退了回去。
灰狐狸心想：這村子啥時候養了狗的?莫非是上次我偷了他們的雞，他們存有戒心，特地養了只獵狗來防我。不行，我一定要想個辦法來捉只雞吃吃。
灰狐狸邊想邊走，這時它看見林子裏有一大團黑影搖搖晃晃地向它移來，它不敢輕舉妄動，便躲到了大樹旁。走近時，灰狐狸才認出那是狗熊胖胖。“太好了，有辦法了，這個笨傢伙一定會助我一臂之力的。”灰狐狸高興地從樹旁鑽了出來。
“胖胖，你是在找食物嗎?”灰狐狸笑着和它打招呼。“是啊，我的胃都快空了。”狗熊垂着頭説。“真巧，我在村子的儲藏室發現了許多蜂蜜。我們一起去吧。你去儲藏室找蜂蜜，我去雞棚。”“真的嗎?我好久沒吃蜂蜜了。那現在就走吧!”狗熊興奮得差點兒跳起來。灰狐狸偷笑着：“這個笨熊這麼容易上當，真是太笨了!”
它們躡手躡腳地走進了村子，但還是被獵狗發現。當獵狗正準備放聲大叫時，看見站在自己面前的這個龐然大物，也顧不上叫了，嚇得撒腿就跑。擊退了獵狗，灰狐狸和狗熊便向目標奔去。胖胖來到儲藏室找到了蜂蜜，竟興奮得過了頭，像在自己家裏一樣折騰，碰翻了許多瓶子，那響聲驚動了雞棚裏的雞。雞便亂作一團，大叫起來。灰狐狸聽到了聲響之後，連忙捉起兩隻雞，溜出了村子。
村民們也被雞叫聲驚醒了，他們帶着棍棒聞聲來到了儲藏室。當他們看見有一隻狗熊在那裏，便對狗熊進行了圍攻式的一頓暴打，狗熊被打成了重傷，好不容易逃了出來。它一邊包紮着傷口，一邊憤怒地説：“該死的灰狐狸，早晚有一天我會找你報仇雪恨的。”