小松鼠説：“我爬到樹上去看過，鳥寶寶光溜溜的，身上一根羽毛也沒有。”
“我不相信，”小白兔説，“所有的鳥都是有羽毛的。”
“鳥寶寶沒有羽毛。”小松鼠説，“你不信自己去看。”
小白兔不會爬樹，它沒有辦法去看。小白兔説：“我請藍狐狸去看一看，我相信藍狐狸的話。”
小松鼠説：“藍狐狸跟你一樣，也不會爬樹。”
藍狐狸説：“我有魔法樹葉，我能變成一隻狐狸鳥。”
藍狐狸真的變成了一隻藍色的大鳥，一下子飛到了樹頂上。
“藍狐狸，你看到了嗎？”小白兔在樹下大聲喊。
“我看到了，鳥窩裏有四隻小鳥，他們真是光溜溜的，一根羽毛也沒有。”藍狐狸説。
就在這時候，鳥媽媽和鳥爸爸回來了，他們看到鳥窩裏蹲着一隻藍色的大鳥，立刻大喊大叫：
“抓強盜啊！抓強盜啊！強盜闖進了我們家裏，想偷我們的孩子！”
森林裏所有的鳥聽到喊聲，全都飛了過來。他們扇着翅膀，朝藍狐狸衝過來，用尖尖的嘴啄他，用爪子抓他。
藍狐狸撲扇翅膀，趕緊飛。
鳥兒們排着隊伍，緊緊追上來。藍狐狸是第一次變成狐狸鳥，它飛得不高，也飛得不快。
“救命啊，救命！”藍狐狸説，“我不是強盜，我是藍狐狸！”
小白兔在草叢説：“你不是鳥，你飛不過他們，你趕快變回狐狸吧！”
藍狐狸急忙落到地上，變回了狐狸，躲進深深的草叢裏。
鳥兒們找不到藍狐狸，只得飛走了。
藍狐狸對小白兔説：“謝謝你。要不是你提醒我，我都忘記了我是藍狐狸，還以為自己是一隻鳥呢。”