皇帝那次遊行結束以後，他還堅信不疑的認為遊行大典上百姓的話是假的，所以他又命人找幾個好裁縫為自己做幾件好衣服，以彌補遊行大典時的尷尬。
不就就有人來了，可誰也沒想到來的人居然還是那兩個騙子裁縫。
皇帝氣沖沖的問他們：“這麼多日為何不辭而別啊？”
那兩個騙子説：“回稟皇上，我們是有原因的。”“什麼原因啊，説來聽聽。”皇帝饒有興趣地問道。
“回稟皇上，我們去為皇上需找更好的布料去了。”騙子殷勤的説。
皇上心想：上一次百姓説的話可信也不可信，不如這次讓他們也嚐嚐苦頭。
於是皇上就給那兩個騙子一間茅草屋，兩架織布機，然後什麼都沒給，就讓那兩個騙子趕快織出美麗的衣服來，讓自己穿上去參加遊行大典。
那兩個騙子信以為真。於是他們又像第一次一樣，在兩架空織布機上忙來忙去。
可是，皇帝卻不再派大臣去查看衣服了。只是告訴那兩個騙子要多織一些衣服好讓自己每天都能穿上這些衣服去參加遊行大典。
騙子聽了暗暗得意：這個皇帝真傻，沒有衣服都以為很華麗。
於是那兩個騙子夜以繼日的趕工，終於有一天所有衣服都做好了皇帝很是高興，要立刻去參加遊行大典。可是皇帝説：“你們大家都要和我一樣穿上這華麗的衣服去參加遊行大典。”“所有人都要嗎？”那兩個騙子問。
“當然，所有人都要。你們也一樣。”皇帝説。
終於遊行大典的時間到了，所有人都是光着身子。但皇帝除外他身上穿着一件非常華麗的衣服。
到了大街上除了皇帝以外，其他人都沒有穿衣服。其中也包括那兩個騙子。
這次百姓們可都傳開了：“大家快看，大臣們都沒穿衣服，就連皇帝親封的爵士也一樣。”
回宮後，那兩個騙子早已逃得不見蹤影了。
自那以後，而大臣們再也不敢説謊了。皇帝也不敢在沉迷於衣服了。那個國家在忠臣和明君的治理下越來越好。（故事到此結束。）
國一:不願等待