公園208年，一個小茅草屋裏，一位英俊瀟灑，精神旺盛的青年正在和劉皇叔談話。此人不凡，頭戴綸巾，手持羽扇，一生中做出許多驚天動地之事。須臾，乘馬隨主公出山，改變了此生……
他，是諸葛亮，一位三國時期奇才，但是，眼前劉備軍力薄弱，兵不足萬，他該如何幫助劉備匡扶漢室呢？
機會來了！公元209年，孫權派魯肅前去請諸葛亮，合力抗曹。一葉小舟渡過三江口，本以為馬上就要見到仲謀了，卻被一羣小輩擋住去路。於是，大堂中，孔明舌戰羣儒。張昭起頭，説劉備本來很安全，但先生一來，反而讓劉備棄新野，奔樊城，走當陽，投夏口，隨後是一大堆侮辱諸葛亮的話……可他不懼，只是説了一句話：“燕雀焉知鴻鵠之志哉！”是啊，無名小卒，知道什麼！
隨後，諸葛亮和周瑜商議計策，也並不順利！周瑜嫉妒諸葛亮的才學，其又不能被東吳所用，三次設法殺他。但諸葛亮智謀生路，還策劃出火攻之計，在赤壁之戰大敗曹軍。曹操敗走華容道，諸葛亮派關羽鎮守，一念差……但大大消弱曹軍兵力！
赤壁之戰後，三氣周瑜，公瑾逝去……沒辦法！雖然諸葛亮很賞識周瑜，但留此人必為後患！噩耗傳來，旁邊的關張、趙雲大喜，孔明卻沉在悲痛中，去東吳悼念他。
光陰似箭，劉備稱帝，諸葛亮為相。但好景不長，劉備兵敗白帝城，就是因為沒聽從諸葛亮的勸告！白帝城託孤，劉禪登基，蜀由盛轉衰……
但北伐之志未減！已近半百的諸葛亮，呈上《出師表》，六出祁山，與司馬懿大戰。第四次時，那場火已夠活活燒死司馬懿、司馬師、司馬昭父子三人，但天有不測風雲，大雨傾盆而下！孔明長歎，曰：“謀事在人，成事在天！”
諸葛亮知天意，他便如西斜的落陽般，慢慢沉下去了。
落日的餘輝照在大地上，火燒雲紅遍天空，須臾愈發青黑，諸葛亮，於公元234年，病逝五丈原，享年54歲。
一代名相，化作了天上的一顆明星，這顆星旁邊，有劉關張，曹操，默默看着晉的到來……
諸葛亮的足智多謀，忠心耿耿，讓我敬佩不已，思絮千迴百轉，又有誰，一生像他那樣精彩呢？
