在森林裏住着一隻老鷹，它有尖尖的爪子，短短的喙，最大的特點就是有一身毛絨絨的羽毛。
老鷹一直因為自己的羽毛而苦惱。有一次它抓獵物在抓到之前，突然覺得身體太重了，導致沒抓到獵物，後來才知道是因為羽毛太厚重；有一次它在飛行的時候覺得身上癢癢的，下來的時候才發現它的羽毛里長了一些蟲子；有一次它中午飛行時覺得很熱，因為太陽本來就很熱，再加上它那毛絨絨的羽毛，使它熱上加熱。
老鷹為了讓自己更好地飛翔，它找來了魔法山的魔法師獅子來幫它把羽毛去掉。
第二天，去掉羽毛的老鷹剛走出來，旁邊的動物看到脱掉羽毛的老鷹都驚訝不已，紛紛議論起來：“咦？為什麼老鷹的羽毛不見了？難道是飛走了？”“對呀！對呀！怎麼不見了呢？”……聽了動物的話，老鷹心裏有一點美滋滋的。它也不管這些了，看看效果是不是更好了。它剛飛起來，就掉了下來。第二天中午非常熱，它的皮肉像烤焦了一樣，幸好旁邊就有一條小溪，可以涼快一下。到了冬天，寒風強力地吹着，沒有了羽毛的保護，老鷹只能用葉子遮擋。
到了現在，老鷹非常想念以前的自己，有羽毛就可以自由飛翔，有羽毛就不會被凍得只能用葉子遮擋。想到這裏，它傷心地哭了起來。這時獅子剛好路過，看到了老鷹，語重心長的對它説：“每個動物都會有自己的特點，這些特點不僅可以是長處，也可以是短處。我們要正確看待自己，做好自己。”老鷹點了點頭，於是獅子把它變回了原樣。從此以後，老鷹再也不提關於羽毛的糗事了。