自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看到了。
狐狸看見烏鴉嘴裏又叼着一大塊肉，便口水直流，打濕了自己胸前潔白的絨毛。他趕緊擦了擦自己的口水，走到烏鴉歇腳的大樹前，清了清嗓子，對烏鴉説：“親愛的烏鴉太太，看您那烏黑光亮的羽毛和那動聽的嗓音，簡直就是一位歌唱家，您現在能一展歌喉，讓我開開眼嗎？”烏鴉瞟了一眼狡猾的狐狸，頭一轉，沒理他。心裏想：這狐狸，又想來騙我的肉了，我才不上當呢，我還要好好懲罰你。烏鴉的頭一動，狐狸的心差點都跳出來了。狐狸到底是老奸巨猾，奸笑了兩聲，兩隻眼珠賊溜溜地轉了轉，便生出了一條詭計。他又對烏鴉説：“你怎麼不説話呀？咱們都是老鄰居了，抬頭不見低頭見，有什麼心事對我説吧。”烏鴉深情地望了他一眼，好像有千言萬語要對狐狸傾訴。狐狸見烏鴉快要堅持不住了，不禁喜出望外。但狐狸是多麼狡猾啊！他能讓烏鴉看穿他的陰謀嗎？於是他又滿懷歉意地説“親愛的烏鴉太太，上次我趁你唱歌時，叼走了您的肉，您別誤會，其實，我一直幫你保存着，如果現在就要的話，我馬上給您去拿。”“哇……”隨着烏鴉的叫聲，那塊肉也掉在了草地上。
狐狸迫不及待地撲了上去，一口就把肉給吃掉了。“啊！”一聲慘叫，狐狸上躥下跳，嘴巴張得夠塞下一個雞蛋，然後，像風一樣快速跑到小河邊，大口大口地拼命喝水。原來，烏鴉把火紅火紅的幹辣椒裹在了肉裏。現在烏鴉站在枝頭上，高興地又唱又跳：“你這隻臭狐狸，叫你騙我的肉，得到該有的報應了吧！”