沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬，小駱駝自豪地對小紅馬説：“前一陣子，我跟媽媽到沙漠走了一趟，我驚奇地發現，我那又大又厚的腳掌，眼皮上的兩層睫毛和背上的駝峯在沙漠中有很大的用處呢。”小紅馬撇撇嘴説：“我才不信呢。”小駱駝理直氣壯地説：“如果你不相信，可以跟我到沙漠裏走一趟。”“走就走。”小紅馬不服氣地説。
説完，小紅馬就跟着小駱駝走進了茫茫的大沙漠，小駱駝輕輕鬆鬆地走在前面，而小紅馬深一腳淺一腳地走在後面，看上去走得很吃力。突然，小紅馬又細又長的蹄子深深地陷進了沙子裏，怎麼也拔不出來，而小駱駝安然無恙。小駱駝見小紅馬拔不出來，趕快幫忙把它的蹄子拔出來。
小紅馬跟着小駱駝繼續艱難地往前走，走了一會兒，小紅馬感到飢餓萬分，每邁出一步都是那麼的吃力，而小駱駝卻精力充沛。小紅馬吃驚地問：“我又累又餓，你怎麼看上去一點兒事都沒有。”小駱駝回答：“那是因為我的駝峯裏貯存着豐富的養料，隨時為我補充能量。”
正説着，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來，小駱駝立刻俯下身子，閉上鼻孔和眼睛。而小紅馬卻毫無防備，被風沙緊緊地裹住了，眼睛完全睜不開，它頓時感到天昏地暗。一會兒，風沙過去了，小駱駝的鼻孔和眼睛裏沒進一點兒沙子，而小紅馬的鼻子和眼睛裏全是沙子，特別不舒服。小紅馬見識到了小駱駝的本領，對它心服口服。小紅馬慚愧地説：“小駱駝，以前是我不對，我不應該嘲笑你，不能僅憑外表的美醜來判斷事物的好壞，而要看它有沒有用處。”
最後，小紅馬在小駱駝的幫助下離開了沙漠。從此以後，它們成了形影不離的好朋友。