天朦朦亮，海水拍打着海岸，遠處有人羣嬉戲的聲音，刺蝟用力的睜開眼，發現自己躺在綿綿的海灘上，時而有海浪衝過來，從他的身上温柔的撫過。他生平第一次見到大海，第一次這樣真切的聽到海浪的聲音，也是第一次用不同於從前的眼光去看這個世界了。是的，他來到了另一個世界，他變成了人。他發現周圍的事物都變了，唯一有點類似的是，海水是鹹鹹的，像她他從前流過的淚，海灘上被蟹子鑽出的小洞洞，像他從前拔掉刺時留下的孔……
他去了女孩所在的城市，他聽説女孩已經有了新的男友，女孩和新男友相處的很好很開心，而且是和他剛剛分手後不久。女孩很傷心，男孩説過只愛她一個人，男孩説過照顧她一輩子，可是現在，同樣的話被重複給另一個人聽，曾經的戀人在和別人纏綿。她難過極了，她終於明白，原來諾言和謊言只是一字之差，不再相信愛，不再。
男孩決定逃亡，他又來到他甦醒的海灘，那裏有點點星光，雖遙遠迷茫，但卻也給他混沌中指引着方向。在那裏他認識了一個流浪的女人，一個同樣孤獨的人。她總是一個人坐在海邊彈着吉他吸着煙望着遠方。他問她在看什麼，她説，一道危險的風景，她給他講了她的故事，講了她深愛的那個男孩，故事的內容很老套，像大灰狼的故事一樣俗，但他還是很認真的聽着，因為他知道，故事進行時故事中的人很認真。每天男孩和流浪的女生在海灘漫步、拾貝、講故事。他們把他們的故事寫在軟軟的沙灘上，再看着海水將字洗刷掉，就好像什麼都沒有了，什麼都不曾發生。
一天，流浪的女生説喜歡上男孩了，他要和男孩一起走過秋天。但他卻怕了，他知道流浪的女人的腳走的是一條流浪的路，流浪者的腳步不會為他停留，他怕有一天昨日再重現，他知道他已經不堪再受那樣的傷。於是他一次次的拒絕她。
刺蝟開始張開她的刺，他要讓她怕了，退了。
刺蝟開始變得刁蠻苛刻，他要他知道她不是個好男孩。
刺蝟開始變得忽冷忽熱，他要她膩了，厭了。
流浪女人開始學會了對刺蝟的忍耐
流浪女人開始決定了為刺蝟而改變
流浪女人開始為刺蝟在雨夜的路口等待、等待
男孩被感動了，他勸自己相信人間還有真愛，他小心的收回身上的刺，放鬆了警覺；他改變了冷漠的態度，找尋曾有的温柔；他決定好好開始新的生活，他給流浪女人定了個期限，他決定要同她一起走過秋天……
然而不久，男孩發現他又一次錯了，當他不小心發現了流浪女人的祕密……
高二:公子茂