幾天後烏鴉又叼着一片肉，狐狸看見説：“烏鴉，你不覺得你這身衣服不好看嗎？我家有一件漂亮的衣服你要嗎？”烏鴉想了想，把肉放在樹枝上説：“有多漂亮？”狐狸説：“我拿給你看，不過你要用肉和我換。”烏鴉説：“好吧。”狐狸回去了，烏鴉於是用一塊紅石頭換了肉。過了一會兒狐狸回來了，只見它兩手空空。烏鴉問：“衣服呢？”它剛一開口“肉”就掉了下來，狐狸急忙叼起那塊“肉”，只聽見咯嘣一聲狐狸的牙就掉了，它幾天不能吃東西就餓死了。
回去以後，烏鴉對它的孩子們説：“碰見壞人一定要用‘以其人之道，還其人之身’，才能取得勝利。”