自從上次被狐狸騙走一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當它在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸不慌不忙地走過來對烏鴉説：“親愛的烏鴉小姐，很高興在這裏見到你。上次我騙了你的肉，是我不對，不過，你能不能再唱一首歌給我聽聽？”
烏鴉這次變聰明瞭，它拿起錄音機，撥了一首它平時錄的歌放給狐狸聽。
狐狸見這招不靈，就又施一計，於是，就對烏鴉説：“你看你整天飛來飛去的，太陽都把你的羽毛曬黑了，不過，不用怕，我這有從韓國進口的化粧品（其實都是冒牌貨、次品），保證你用了以後就變成鳥中的仙子、鳥中的美女……”
烏鴉還是不上它的當，連看那化粧品一眼都不看。
狐狸有點被逼急了，正無計可施時，在緊急關頭，它又想起了激將法，來軟的不行，來硬的。於是，它張開嘴就對着烏鴉潑口大罵，罵了一會兒，烏鴉被罵急了，非常生氣，也想要罵狐狸幾句，可它剛開口，肉就掉了下來，狐狸連忙把肉叼起來，得意洋洋對烏鴉説：“嘿嘿，怎麼樣，肉又被我騙來了吧，你也好自為之吧！”
狐狸説完後，露出了勝利的笑容。“天色也不早了，我也該回家了，嘿嘿，我回家去分享肉嘍！拜拜。”狐狸十分得意的説。
而烏鴉呢，卻站在樹叉上生悶氣。