可憐的烏鴉眼睜睜地看着自己好不容易得來的肉被狐狸騙走了。它越想越氣。它恨自己經不住別人的花言巧語，就被人騙了。下次被我遇到了，我就不會輕易上當了。
狡猾的狐狸津津有味地吃着肉得意極了。它想：“如果天天都能碰到這種好事，那該多好啊！這個愚蠢的烏鴉，我下次還要去騙它。”
有一天，烏鴉又刁了一塊肉，站在樹上，正準備享受美味，又被狐狸看到了。狐狸先説了一些好聽的話，可是烏鴉沒有理它。於是，狐狸又想了一個好辦法，便罵道：“你這個醜陋的老太婆，你那身羽毛黑不溜秋的，比麻雀還難看。還有你那破嗓子，叫得比驢還難聽，聽了就叫人噁心”。烏鴉聽了就氣得直髮抖，火冒三丈，張口就罵，“譁”的一聲，肉又掉了下來……