自從被被狐狸騙走了到最的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔，有一天，烏鴉又得到一塊肉，當他在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸看着那塊肉，心裏別提有多饞了。他想：多麼美味的肉啊，我要想辦法把它騙到手。於是狐狸眼珠一轉，跑到樹下，巴結人一樣地笑着説：“嘿，烏鴉小姐，上次我騙你是因為我餓極了才那樣做的，對不起呀。這不，我來給你道歉了。現在，森林裏傳着這樣一句話：烏鴉小姐一開口，百靈鳥都比不上。烏鴉小姐，能唱一曲嗎？”烏鴉去無動於衷，心想：哼，我都被騙了一次，還會再上當嗎？烏鴉急了，忍不住叫道，可肉卻掉了下來，被狐狸叼走了。
天空烏雲遍佈，冷風“呼呼”地吹，大樹“沙沙”地尖叫着烏鴉流下了痛苦的眼淚。