一天，一隻狡猾的狐狸在森林中遇見了小熊貓，狐狸想吃掉它，便假惺惺地對小熊貓説:“我這兒有許多竹子。來，讓我帶你去我家吃竹子！”
沒見過世面的小熊貓連忙答應：“真的嗎？那太好了！”
狐狸的嘴太饞了，走了半路上就突然回過頭來了，張牙舞爪地（對小熊貓）説：“我要吃了你！”
小熊貓如夢初醒，大叫着逃跑了，狐狸緊追不捨。這時，正巧被正在採蜜的工蜂見到了，蜜蜂們放下小筒，大聲一喊“上”，無數只小蜜蜂飛過去蟄狐狸，狐狸靈機一動，用泥土堆成了一個假狐狸，蜜蜂沒看見，便去蟄假狐狸。小熊貓則沒命地往家裏跑去找父母和朋友小熊。
另一處，蜜蜂蟄斷了刺，真狐狸撲上來，蜜蜂見勢不妙，連忙逃走，狐狸大叫着撲過去，眼看就要抓住蜜蜂了，突然一個高大地身影出現在狐狸面前，原來是小熊貓的父母和小熊一家人。大熊貓手持木棍，憤怒地注視着狐狸，狐狸剛想逃跑，被大熊一巴掌打暈了，大熊貓們又用木棍把狐狸打成了肉醬。
蜂王為了感謝熊家族救了自己的兒女們，送給了它們一箱蜂蜜，小熊貓到現在還捨不得吃呢！
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