從前在森林鎮裏住着一隻刺蝟小姐，她特別愛美。
刺蝟小姐家裏的化粧品堆積如山，出門前都要花很長時間打扮自己，還要上瞧瞧，下看看。在路上時她的美麗總能把森林裏的動物吸引過來，好似身上粘了塊磁鐵似的。
這天，愛美的刺蝟小姐獨自走在森林的小路上，突然她感到背後似乎有一個黑影。轉頭一看，後面是一隻兇猛的大老虎，露出了尖刀似的牙。刺蝟嚇了一大跳，豎起了硬刺，那隻老虎翻臉可真快，像翻書一樣。
老虎頓時變得笑嘻嘻地對刺蝟説：“你長得可真美，刺一點也不美。”刺蝟反駁説：“大家都説我美呢！”老虎又説：“我可是森林這裏最好的理髮師，我幫你剪完後就更多人誇讚你了！"刺蝟聽完後信為真，於是跟着老虎去了理髮店裏。
老虎拿起剪刀“咔咔”幾聲，就把刺蝟的刺剪光了。正當刺蝟轉頭時，老虎張開了血盆大口，刺蝟小姐非常後悔，可是為時已晚，一切都已經來不及了。