從前，有一個小小的卵，裏面住着一隻小毛毛蟲。有一天，它從卵裏出來，在地上爬來爬去。它看到別的小動物都有媽媽，也想找到自己的媽媽。
它爬呀爬呀，爬到了大樹上，遇到了大喜鵲，它正在教小喜鵲們唱歌，“嘰嘰嘰”，“喳喳喳”。它問喜鵲：“喜鵲阿姨，您見到我的媽媽了嗎？”大喜鵲笑了笑，回答：“你的媽媽比我小，愛在花叢裏飛來飛去。你自己去找吧。”小毛毛蟲離開了大喜鵲。
它爬呀爬呀，爬到了花叢中，見到一隻蜜蜂，它正在飛來飛去採花蜜。還“嗡嗡嗡”唱着歌。哇！這是媽媽！小毛毛蟲問：“您是我媽媽嗎？”蜜蜂笑了笑回答：“我不是你媽媽。你媽媽有五彩的翅膀，你自己去找吧！”小毛毛蟲離開了蜜蜂。
它爬呀爬呀，爬到了湖邊，遇到一隻蜻蜓。它的翅膀在陽光下閃閃發光，在荷花叢中飛來飛去。嗯！它肯定是媽媽！小毛毛蟲在地上大喊：“您是我的媽媽！您是我的媽媽！”蜻蜓聽見了，降落到地上，笑了笑，回答：“我不是你的媽媽，你媽媽頭上有兩隻觸角，你自己去找吧！”小毛毛蟲離開了蜻蜓。
它傷心地爬呀爬，遇到了一隻蝴蝶，咦？它在花叢中飛，有好看的翅膀，難道它是我媽媽？小毛毛蟲小心地問：“你是我媽媽，對吧？”蝴蝶説：“對不起，我不是你的媽媽。她也是隻蝴蝶，不過生下你卻去世了。不過我很想做你的媽媽，你做我的乖孩子吧！”蝴蝶把它抱在自己懷裏。小毛毛蟲高興極了。它歡呼道：“太好了！我有媽媽嘍！”
從此以後，它每天都陪伴着新的蝴蝶媽媽。它們一起散步，一起看日出日落，可幸福了，可快樂了。