粗壯的枝幹，纖細的樹枝，肥肥的葉片組成了一棵參天大樹。
在其中一根樹枝上，一隻胖乎乎的毛毛蟲東瞅瞅西望望，又拱啊拱，它要找自己的媽媽。
正當毛毛蟲費力地往前爬時，一隻毛茸茸的小鳥停在枝頭高聲唱歌，毛毛蟲立刻爬過去，問道：“你是我媽媽嗎?”“我不是***媽，你的媽媽長得可美麗啦，她的身材又細又長。”
毛毛蟲繼續往前爬，它看到一條身材又細又長的蜻蜓，毛毛蟲對蜻蜓説：“你是我媽媽嗎?”“我不是***媽，你的媽媽不光身材又細又長，還長着兩對鮮豔的翅膀。”
毛毛蟲繼續往上爬，爬着爬着，它看到一隻身材又細又長還長着兩對翅膀的飛蛾，於是毛毛蟲爬過去問道：“你是我的媽媽嗎?”“我不是***媽。”“可是你不是身材又細又長還長着兩對翅膀嗎?”“我是很像***媽，但是***媽的翅膀五彩繽紛的，可漂亮了。”
毛毛蟲繼續往前爬，這時候，一隻身材又細又長，還長着兩對五彩繽紛的翅膀的蝴蝶出現在毛毛蟲眼前，毛毛蟲上前問道：“你是我媽媽嗎?”“好孩子我總算是找到你啦。”毛毛蟲在媽媽的瞳孔裏看到了温暖，而此時此刻，毛毛蟲見到媽媽時的喜悦早已沒收了毛毛蟲的疲憊。
從此毛毛蟲和蝴蝶快快樂樂的生活在那棵參天大樹上。