一陣大風過後，小牧童被吹到了顛倒村。他睜開眼睛，只見樹枝和樹葉長進土裏，樹根卻張牙舞爪地伸向天空，這裏的人都是倒着的，就在天空中一樣走路。房子用房頂撐起整個房屋。整個村莊就像在天空一樣，因此，這裏被稱之為“天空之城“。小牧童很是疑惑，向村民尋找答案。
據村民所説得知，原來，這裏原名叫“幸福村”。一天，意外的事發生了：村子裏熱鬧非凡，突然，一顆小星星墜落了下來，這顆小星星擁有了特殊的引力，使整個村莊顛倒了。這是很久以前的事了，早已變成傳説。
雖然整個村莊顛倒了，但是都有應對方法。摘蘋果，只要把剪刀往下面剪就可以了；吃飯在一個密封的空間；睡覺站着；一切像在天空裏一般。
小牧童在顛倒村，只有他自己正常走路。村民紛紛跑過顛倒的大樹、顛倒的房屋，去看這位小牧童。“咦？”一位村民説，“同在一個村子裏，為什麼只有你可以正常走路？”小牧童回答：“我也不知道。可能因為小星星墜落在村子裏的南半邊，而我是在北半邊，引力不夠。”大家站在北半邊真的可以正常走路。
村民們又想知道小牧童是怎麼來到這裏的。小牧童回答：“我是被一陣大風吹來的。”大家想小牧童回去，小牧童問：“你們不回去嗎？”“我們不回去，因為我們對外面的世界一無所知。”