自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉，當它準備在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看到了，聞着撲鼻而來的肉香，狐狸於是走上前去對烏鴉説：“烏鴉太太，今天陽光明媚，近來您過得好嗎？聽説您十分美麗，今天見到您真是美如其説呀，真是一代佳人。”烏鴉很高興，臉上佈滿了笑容，但是她不張嘴，因為她看穿了狐狸的詭計，嘴脣假裝動了一下，便回過頭，悄悄地在肉中放了一些碎玻璃，依然裝作有一副心事的樣子。
狐狸見詭計沒有成功便對烏鴉説：“烏鴉太太，您怎麼了？看您心事重重的樣子，想必一定有心事，有什麼事就説出來吧，憋着對身體不好！”烏鴉的嘴動了動肉就要掉下來了！
狐狸見就要成功了，就又對烏鴉討好地説；“烏鴉太太，我知道您對我有看法，上次那一塊肉完全是一個誤會，我還給您妥善保管着呢，我這就給您拿來，您看行嗎？”烏鴉小心翼翼地將肉放在枝頭上，對狐狸説：“真的嗎？”“當然！”狐狸説，並作出轉身的動作。
“太好了！我今天能吃兩塊肉了！”枝頭一抖肉掉了下來。狐狸撲過去吞了它，便跑走了。
不一會，狐狸在地上疼的直打滾兒了，樹林裏傳來狐狸的聲聲呻吟，原來狐狸連肉和碎玻璃一起吞進了肚子裏。烏鴉因為懲治了狡猾狐狸，唱着歌高高興興地回家了。