烏鴉不僅被狐狸騙走了到嘴的肉，還被所有的動物嘲笑了。它又氣又悔，發誓要讓狐狸付出代價。烏鴉説到做到，它悄悄地跟蹤了狐狸好幾天，摸清了狐狸的行蹤，又花光了它所有的積蓄在森林超市買了一大塊肉和一瓶四川麻辣醬。
它做好一切準備後，就叼着肉，飛到狐狸洞旁的一棵大樹上，假裝歇腳。出來尋找食物的狐狸一眼就看到了它，高興壞了，心想：“這隻蠢烏鴉，又給我送來了一頓美餐，正好上次的滋味我都忘了，嘿嘿！今天又可以嘗一次了！”
於是，他又像上次一樣，甜言蜜語地説：“哎呀！美麗的烏鴉小姐，您的歌聲是全世界最動聽的，今天我又榮幸地見到您，請您再唱一首歌，好嗎？”烏鴉一聽，頓時氣不打一處來，心想：“哼！上次都被你騙了，你還想用同樣的方法來騙我嗎？”“哼哼！”烏鴉冷笑了一聲，看也不看狐狸一眼。
狐狸見這招不靈了，眼珠一轉，又假裝被一塊大石頭絆倒了，“哎喲—”狐狸大聲叫着，烏鴉哈哈大笑起來，那塊鮮紅的肉就掉了下去，狐狸看見肉，迅速叼起來，一口吞進了肚子裏，“哎喲哎喲……辣死我了！”沒過多久他的嘴就腫起來了，肚子也疼得像有火在燒似的，狐狸滿地打滾，難受極了！
烏鴉大聲説：“親愛的狐狸，肉好吃嗎？我在裏面夾了大半瓶麻辣醬呢！”狐狸知道上了當，只覺得肚子更痛了！
從那以後，狐狸再也不敢招惹烏鴉了。