一年一度的長跑比賽又開始了，這次比賽的對手還是烏龜和兔子。因為上次比賽中，兔子因為驕傲而輸掉了比賽。兔子覺得不公平，就想和烏龜再比一次。
隨着裁判員“砰”的一聲，兔子一溜煙就跑得無影無蹤，烏龜呢？他拿出一塊天藍色的滑板站了上去，利用滑板追兔子。開始他們不分高低，過了一會兒，兔子好像跑累了，減慢了速度。在前面的烏龜滑起了花樣滑冰。一不小心，滑板被一塊石頭咔到了，烏龜撞飛到一座陡峭的山前。
這是一座十分可怕的大山。山上有許多巖石，山路上一高一低，山上的巖石隨時都有可能掉下來，烏龜嚇得魂飛魄散。兔子也跑到山前，它看了看這座大山，又看了看烏龜，心軟了。它對烏龜説：“烏龜老弟，我們一起合作，好不好？”烏龜看見兔子那誠意就答應了。兔子拿出一把梯子，伸長梯子把梯子放在山頂上。兔子和烏龜終於翻過這座大山。
下了山，它們遇到一條寬闊的河流，烏龜對兔子説：“我會游泳，你坐在我背上吧！”“嗯！”兔子剛説完就坐在烏龜的背上。它們來到河中心的時候，突然，水流很急，一不留神，兔子從烏龜背上掉下了河裏。烏龜想去救援，可是在慌忙之中，烏龜的腳被亂石堆裏面尖鋭的石頭劃了一下，一股鮮血湧了出來。兔子這邊快沉下河裏的時候，它矇矓地看到了烏龜撐着木皮船，把兔子拉上船，等木皮船靠岸時，兔子終於清醒了，它看見烏龜的腳受傷了，於是，它揹着烏龜上了岸，
上岸後，兔子還是揹着烏龜奔向終點，當它們到了終點時，觀眾和評委們都很疑惑，聽完它們的經歷後，評委們決定他們都是第一名，它們拿着獎盃，相擁着開心地笑了。