古時候有個孩子，爹孃都死了，只能跟着哥哥嫂子過日子，但哥哥嫂子對他很不好，只給他吃剩飯，穿破衣，住牛棚，生活孤苦伶仃。他沒有名字，別人看他天天放牛，就叫他牛郎。
牛郎把老牛照顧的十分周到。讓它吃嫩的草，喝乾淨的水，並用蒲扇把成羣的牛氓全趕走。牛郎還經常哼幾句小曲兒，説心裏話給老牛聽，老牛聽得出神，好像完全知道牛郎的意思。
一年一年過去，牛郎長大了，被哥嫂趕出了家門，只能與老牛相依為命。
一天，老牛突然説話，牛郎在它的指點下遇到了織女，兩人聽了對方的經歷，彼此心生愛慕，並決定結為夫妻，在人間過一輩子。從此他們男耕女織，幾年後，又生了一個男孩和一個女孩，日子過得十分美滿。
但是好景不長，織女下凡的事被王母娘娘發現了，王母娘娘心狠手辣，惡狠狠地抓走了織女。得知消息的牛郎披上牛皮，帶着兩個孩子上天去追織女。快要追上的時候，王母娘娘拔下玉簪，往身後一劃，用一條天河擋住了牛郎的去路。
織女得到了嚴厲的懲罰，但她仍不死心。日久天長，王母娘娘只能允許他倆每年農曆七月初七會一次面。每年這天，喜鵲就會在天河上搭起一座橋，如果你躲在葡萄架下還能聽見他們倆在橋上説話呢。
神奇的鵲橋相會，純真的愛情故事，理想的幸福生活，在人們的口耳相傳中越來越美妙。