一天，烏鴉出門又找到了一塊肥美的肉，心裏別提多高興了。可回家的路上又被狡猾的狐狸遇到了。這狐狸看到肉後只咽口水，它心想：哈哈，今天又有肉吃了吧！真是運氣好！烏鴉則想：哼，終於你又出現了，今天我非報仇不可。狡猾的狐狸眼睛一轉，想出一個鬼主意，它咳了咳嗽，清了清嗓子，用温柔的聲音説道：“我親愛的烏鴉女王啊！你可真美麗呀！您這麼高貴！不像我總是笨手笨腳的，從來都沒有自己找到肉吃呢！”烏鴉看了一眼，歪過頭不理它，拍拍翅膀飛上了樹枝。狐狸看見烏鴉無視了它，生氣的説道：“不要敬酒不吃吃罰酒。”説完，狐狸跳了起來，想把它和肉一起吃掉，可是烏鴉一下子飛的很高，它失手了。
這時小烏鴉剛好從樹洞裏出來散步。狐狸一下把小烏鴉抓了起來，它兇狠地説道：“把肉給我，要不然的我就把它給殺了。”烏鴉故作害怕連忙把肉給他，狐狸把小烏鴉放了，好久沒有吃肉的狐狸拿起肉就一口吞了下去，可是“肉”卻卡在了喉嚨裏，仔細一看，那居然是樹皮，原來烏鴉趁狐狸不注意的時候把肉換成了樹皮。狐狸疼得在地上直打滾。
烏鴉笑着説：“看看吧，這就是騙人的下場。”